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上商学术沙龙第13期顺利举行
2017-06-09

  201766日,上海商学院学术沙龙第13期活动在奉浦校区综合楼703会议室顺利举行,来自美国乔治福克斯大学的张诚平教授报告其学术最新成果“投资收益掠夺者:可见费用和隐性成本”,来自学校各个学院近三十位老师参加了此次学术沙龙活动,财金学院副院长李志刚主持此次学术沙龙活动。 

  

  (图为学术沙龙现场) 

  张诚平教授用详实的数据揭示可见费用(费用率,税收,服务费用)和隐性成本(交易成本,现金拖累)怎样蚕食一个投资者的公共基金或退休基金收益。研究结果显示,在过去17年中,扣除可见费用和隐性成本的影响后,一个积极管理的基金的最终投资组合的价值仅占指数基金的52%。张诚平教授强调了投资费用和税费对投资回报率和投资组合价值的长期拖累效应。个人投资者应避免选择高费用的公共基金或退休基金,并制定税务效率相对更高的投资策略。 

  

  (图为张诚平教授展示学术成果) 

  张诚平教授于2010年毕业于美国华盛顿州立大学(Washington State University)并取得金融学博士学位。现任乔治福克斯大学(George Fox University)金融学副教授(终身职),上海商学院(Shanghai Business School)特聘讲席教授,香港城市大学访问副教授。曾在英文金融学期刊Journal of Empirical Finance(实证金融), Quantitative Finance(量化金融), Journal of Accounting and Finance(会计与金融), Journal of Financial Education(金融教育), Journal of Economics and Finance Education(经济与金融教育)上发表了多篇论文。并多次在国际金融管理协会年会,金融教育协会年会、金融服务协会年会等国际会议上作学术报告。 

  (撰稿、摄影:李志刚  审核:于振杰) 

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